Сказочная Страна сражается с войсками злобного Пьеро, владыки Земли Плохого Конца. Королева Роялия, пожертвовав собой, погрузила врага в вечный сон, но война вовсе не кончилась. Верные слуги жаждут оживить черного властелина, а для этого нужно собрать побольше отрицательной энергии там, где эмоциями местных жителей легче управлять. Агенты мирового Зла, они же отрицательные сказочные персонажи, устремляются на некую планету Земля сеять горе-злосчастье и пополнять запасы. Втайне от них Феи,

Молодой талантливый художник Саша Терзиефф женится на увядающей аристократке, графине Фриде фон Вюрмберг. Однако вскоре сомнительные прелести пожилой женщины надоедают юному жиголо, и между ним и графиней учащаются ссоры. Во время очередной из них он душит свою супругу. Сразу вслед за убийством Саша попадает в аварию вместе со своей любовницей Мануэлой. Придя в сознание и узнав, что тело его пассажирки обгорело до неузнаваемости, Терзиефф решает выдать её за Фриду…